業(yè)務考核方案格式精選(九篇)

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第1篇：業(yè)務考核方案格式范文

[關鍵詞] 實驗； 考核； 科學性； 公正性； 制度

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 18. 061

[中圖分類號] G642 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）18- 0106- 02

會計手工綜合模擬實驗作為提高會計專業(yè)學生動手操作能力的重要實踐課程，在很多財經院校都得到普及。但關于這門課程學生的考核內容、考核形式和考核方法卻還存在很多有待改進的地方，本文結合案例，針對這些方面提出自己的觀點。

1 會計手工綜合模擬實驗應注重現(xiàn)場過程考核

目前會計手工綜合模擬實驗的憑證和賬簿檢查通常是在實驗過程中分階段進行的，如憑證檢查是在各實驗小組定期將經濟業(yè)務裝訂成冊后進行，而賬簿檢查則是在實驗后期結賬時進行。由于實驗一般是以三人為一小組，實驗進行過程中經常存在組內苦樂不均、組外相互抄襲的情況，因此在進行階段性的憑證和賬簿檢查時，很容易讓學生出現(xiàn)搭便車、大鍋飯的弊端，不能真實地反映每個學生在實驗過程中的實際掌握和完成情況。因此在會計手工綜合模擬實驗中，我建議實驗老師現(xiàn)場對學生進行“一對一”獨立考核，即針對一筆經濟業(yè)務，現(xiàn)場觀察學生原始憑證的填制和審核、記賬憑證的編制、相關賬簿的登記情況，酌情當場計分。以每實驗小組三個學生和填開現(xiàn)金支票取現(xiàn)業(yè)務為例，實驗老師可隨機要求實驗組的一個學生現(xiàn)場填制現(xiàn)金支票，重點檢查其支票日期、支票金額是否大寫、大寫內容是否正確、金額大小寫是否相符，金額大寫是否頂格、用途內容填寫是否合規(guī)、支票上有無加蓋預留銀行印鑒等，如有錯誤，現(xiàn)場指出糾正，當堂確定考核成績（下同）；根據該學生填開的現(xiàn)金支票存根聯(lián)要求該組另一學生填制記賬憑證，重點檢查其憑證內容（如日期、摘要、附件張數、填制人等）填寫是否完整，會計分錄編制是否正確；最后要求該實驗小組的另一名學生審核前一個學生填制的記賬憑證，準確登記庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬簿，重點檢查其在記賬憑證上的“審核人”欄是否簽章、其賬簿登記是否正確、有無逐筆結出日記賬賬簿余額、記完賬后在記賬憑證上有無標記記賬標志。實驗老師可在實驗進行一段時間后，在上課進行現(xiàn)場指導時，有針對性地選擇若干筆類似典型的經濟業(yè)務，對學生進行操作過程考核。通過這樣的現(xiàn)場業(yè)務操作考核，能更科學、更客觀地考核每一個學生的實驗完成情況，有效避免目前存在的學生搭便車問題；并且實驗老師還能及時了解學生對實驗的掌握情況，有針對性地進行下一步指導。

2 會計手工綜合模擬實驗應增加案例設計方案考核

目前會計手工綜合模擬實驗成績的考核中，大多有實驗結束一段時間后，對實驗中的具體內容進行閉卷考試的設計。事實上由于實驗過程中，很多經濟業(yè)務都是學生分工完成的，并不是實驗小組中的每個成員都能熟知實驗中的每個細節(jié)，另外由于實驗時間短且集中而實驗內容繁多，實驗結束一段時間后，學生很容易遺忘具體的實驗細節(jié)。因此實驗結束后閉卷考核的方式并不可取，應逐步取消。建議采用更靈活的實驗考核方式，如結合實驗內容的改進，增加一些案例設計方案的討論和考核。可設計下述案例：冬林餐飲集團下設多家連鎖餐館，餐館年營業(yè)額約8000萬元。2012年組織舉辦了一個“美食文化節(jié)”，包括與美食有關的各種知識講座、技術交流會、展覽等，取得收入200萬元。2012年其應納營業(yè)稅稅額為：（8 000 + 200） × 5% = 410萬元。2013年，它還將舉辦第二屆“美食文化節(jié)”，預計收入將較去年增長50%。

根據上述案例，實驗老師可引導學生運用業(yè)務轉化思想，將企業(yè)的一種業(yè)務形式轉化為另一種業(yè)務形式。隨著業(yè)務形式的轉化，所涉及的業(yè)務收入和稅種、稅率也會發(fā)生轉化，稅負自然不同。如果引入轉化思想，要想降低公司整體稅負，就可以考慮將餐館營業(yè)收入與“美食文化節(jié)”收入分別核算。因為后者可歸屬于“文化體育業(yè)”，適用稅率為3%。2013年節(jié)稅額：300 × （5% - 3%） = 6萬元。

實驗老師可先將案例引出來，交由各實驗小組首先分組討論，提出各自的籌劃方案，然后各組之間進行交叉互評，最后由實驗老師對各方案點評計分。通過在會計手工綜合模擬實驗中增加方案設計和討論考核，不僅能鍛煉學生的發(fā)散性思維，提高其創(chuàng)新能力，也能增強實驗的趣味性，進一步提高我們實驗考核內容的全面性和實驗考核方法的科學性。

3 會計手工綜合模擬實驗中增加財務制度設計或完善的考核

一個企業(yè)的財務制度設計是否完善，實施是否有效，直接影響到其財務核算是否規(guī)范，企業(yè)資金是否安全。以往我們在會計手工綜合模擬實驗中通常會給出幾個簡單的財務制度：如差旅費報銷制度、資金使用審批制度、采購制度等。讓學生在實驗中結合經濟業(yè)務，依照這些制度規(guī)定進行相應的原始憑證填報與審核，這充其量只能算作是一種規(guī)范性的操作訓練。我們可以考慮進一步拓展實驗考核內容和考核方式，讓學生在實驗臨近結束時，根據其在實驗中掌握的情況，進行實驗企業(yè)相關財務制度的模擬設計與完善，如對現(xiàn)有的差旅費報銷制度中存在的報銷標準、對資金使用審批制度中的審批流程、例外情況處理等問題進行討論，提出完善建議；也可以對模擬企業(yè)資金籌集制度、對外投資制度、合同簽訂制度等實驗資料中未曾明確的財務制度進行設計。這種財務制度的完善和設計可以實驗小組的形式分組進行，先在組內成員中討論通過后，以小組的名義拿出成熟的完善與設計方案，提交班級討論。財務制度的完善與設計要求有規(guī)范化的格式，以條款化的形式書面提交，如有條件的學校，實驗老師可要求學生制作PPT，當眾宣講本實驗小組設計或完善的財務制度，其他實驗小組可參與品評。實驗老師根據各組的完成情況當眾進行考核。通過對學生財務制度設計或完善的考核，能進一步拓展學生的知識面，調動其對實驗的參與度，使其真正融入模擬企業(yè)的經營管理，也有助于提高團隊的凝聚力和學生的口頭表達能力。

4 會計手工綜合模擬實驗采用知識競賽的形式進行考核

會計手工綜合模擬實驗通常是三人一組，根據這樣的分組情況，實驗老師在對其實驗掌握情況進行考核時，可選擇采用知識競賽的形式，在實驗臨近結束時進行。競賽題目分必答題、搶答題和選答題三類。其中必答題六個，確保小組中每人都有兩個，實驗老師根據各組每個人的問題回答情況現(xiàn)場逐個打分。而搶答題或選答題的數量則可根據各高校實驗課時的情況靈活確定。由于這項考核是在實驗中進行的，必答題和搶答題范圍可涉及實驗過程中的全部內容：如模擬企業(yè)銷售中采用的結算方式有哪些？模擬企業(yè)對原材料成本采用的是什么核算方法？模擬企業(yè)產品成本核算的主要方法是什么？模擬企業(yè)涉及的稅種有哪些？具體稅率是多少？等等。而選答題是各實驗小組自愿選擇回答的，屬于有加分的自選項目，實驗老師在設計題目內容時可拓展：如可詢問其對模擬企業(yè)財務制度的完善建議；對模擬企業(yè)各稅種的納稅籌劃建議；對降低產品成本的合理化建議等等。總之，通過這種競賽形式，既可增加實驗成績考核的透明度，也可讓學生們全面回顧實驗內容，并對相關知識點進行延伸，能起到較好的實驗總結效果。

第2篇：業(yè)務考核方案格式范文

關鍵詞：物資管理 標準化采購 措施

伴隨著中國石化的快速發(fā)展，中國石化采購管理工作經歷了翻天覆地的變化，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。針對物資供應點多、線長、面廣、量大、品種繁雜、供應商繁多、需求隨機等特點，中國石化采購工作經過17年的實踐探索和不斷優(yōu)化提升，采購管理體制和運行機制的問題基本解決之后，標準化工作已經上升為全面制約物資供應管理工作上臺階、上水平的最主要的問題、最主要的矛盾。

一、實施標準化采購的意義

1、標準化管理是物資采購保證最佳經濟效益的技術支撐

在市場競爭中，品牌效應至關重要。品牌從何而來？先進的標準化管理模式是品牌樹立的源泉。依靠標準化管理來打造市場的例子很多，比如我們了解的海爾就入選了世界品牌實驗室評選的“世界最具影響力的100個品牌”，海爾能夠入選歸根結底是因為其先進的標準化管理技術體系的確立以及其在經營管理理念上的持續(xù)創(chuàng)新。

2、標準化是指導、協(xié)調物資采購運行的重要手段

物資采購管理設計很多環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)包括生產，技術和管理，環(huán)環(huán)相扣形成一條完整的供應鏈，在這個供應鏈中，出現(xiàn)任何一個環(huán)節(jié)上的疏漏，都將影響到整體運行的效果。

二、目前物資采購標準化現(xiàn)狀及存在的問題

1、標準化管理的現(xiàn)狀

集團公司標準化管理工作已經逐步開展，物料編碼標準化加快了標準化工作的進程，但是下屬各企業(yè)物資采購標準化工作開展程度不一，有些較早的從物資管理制度入手，在實際操作中不斷完善有關管理辦法，不僅形成了企業(yè)系統(tǒng)的物資采購管理制度和有關規(guī)定，而且在此基礎上建立了本企業(yè)物資采購管理的標準體系。

2、標準化管理存在的問題

（1）采購需求提報的隨機性遏制了標準化采購的進程

采購起源于需求的產生、結束于需求的滿足。所有采購都必須圍繞需求展開，這就決定了采購的客體地位，如果脫離“需求”這一主體，采購就無從談起。目前工程項目方案和工程設計的非標化決定了需求的千差萬別。

（2）物料編碼種類的多樣性決定了需求的非標化

目前ERP系統(tǒng)生產建設物資涉及56個大類、838個中類、4947個小類達324萬種物資。

（3）標準執(zhí)行不統(tǒng)一

一是因承接的項目不同，標準執(zhí)行時的力度存在偏差；在不同地域或地區(qū)執(zhí)行的標準不一樣。二是物資采購各環(huán)節(jié)的管理大多停留在管理制度層面上，還沒有上升到標準管理，在執(zhí)行時隨意性較大。三是已制定的標準在執(zhí)行中存在操作困難的狀況。

三、改進和完善物資采購標準化管理的措施

1、會同計劃、工程等部門，加快推進物資需求標準化。

需求標準化是采購標準化的基礎，推進標準化采購必須牢牢抓住需求標準化這個“牛鼻子”。一是從集團公司總部層面呼吁和推進需求標準化。成立專門的標準化部門，作為標準化采購的牽頭部門，會同發(fā)展計劃部門、工程項目部門和企業(yè)各單位提出新建裝置規(guī)模標準化、設計標準化方案；對已經建成投用的老裝置，會同相關專業(yè)部門研究標準化改造方案。

2、加快推進采購標準化

一是集團公司總部層面重點研究制定采購技術文件格式、商務文件格式、設備材料選型等標準化文件，作為采購策略編制、框架協(xié)議采購等工作的重要依據，嚴格按照規(guī)定的技術標準、規(guī)格型號、結構配置和采購渠道進行采購。二是集團公司下屬各企業(yè)物資供應部門要針對本企業(yè)的自采物資品種，研究制定采購技術文件格式、商務文件格式、設備材料選型等標準化文件，減少非標設備和非標材料的選型。各企業(yè)要研究制定主要物資品種的標準化需求，統(tǒng)一質量標準、工藝參數和工況使用條件等技術標準，為標準化采購提供支持。

3、加快推進物資管理標準化工作

一是總部層面要更深入推進管理標準化工作，抓實規(guī)章制度、業(yè)務流程、績效考核、物料編碼等標準化工作，將主要環(huán)節(jié)和關鍵控制點固化在信息系統(tǒng)中，確保整個集團公司物資采購業(yè)務在統(tǒng)一的平臺上，標準的軌道上規(guī)范運行。二是企業(yè)層面要深入進行物資管理流程標準化的改造工作，在分公司、二級單位、管理區(qū)、大班組幾個層面上建立自上而下的統(tǒng)一的物資管理制度以及流程，這其中包括計劃提報、審批、結算、配送、儲備、質檢等等各方面的管理標準。

4、實施產品價格分析

首先總部物資裝備部及各企業(yè)物資供應部門應對市場進行深入研究，組織技術專家和油田相關部門人員，逐項分析油田生產用大宗、通用、重要物資原材料費用、制造費用、管理費用等，確定新標準下的參考價格

5、進行全過程質量控制

一是物資供應部門應會同油田相關部門組成專項檢查組，逐一檢查考核進入油田物資資源市場的生產企業(yè)，重點查看和詢問各廠家原材料檢驗、生產設備組成、生產流程、加工工藝、成品檢驗及員工操作技能等，逐步提高技術篩選淘汰比率，逐步優(yōu)化供應商結構，為進一步實施標準化采購奠定基礎。二是對質量的管理不應局限于在產品入庫和使用前進行檢驗，采購人員應參與供應商的聯(lián)合質量管理中，逐步建立從供應商原材料購入、生產加工過程到產品出廠檢驗的全過程質量監(jiān)控。這樣，既能掌握原材料合格報告、生產過程控制記錄等，也能增強產品質量的可追溯性。

6、加強對標準化采購工作的監(jiān)督考核

（1）是加強對獨家采購情況的監(jiān)督檢查與考核，所有獨家采購必須書面說明原因，相關部門層層審批并且在企業(yè)內部定期公示。總部層面定期對企業(yè)獨家采購情況進行排名通報，并作為推進標準化采購中的問題，制定解決方案。

（2）是加大對“兩張皮”問題的考核。對已經形成技術標準、型號標準等，各企業(yè)、各項目單位應嚴格執(zhí)行。對拒不執(zhí)行標準化采購規(guī)范的企業(yè)，嚴格追究相關負責人責任。

四、結束語

物資采購標準化管理對于任何一個企業(yè)都是非常艱巨而任重道遠的。隨著能源勘探開發(fā)的不斷發(fā)展，以及新技術、新材料、新工藝及新設備的不斷出現(xiàn)，原有的物資采購技術和管理標準等已經不能滿足業(yè)務發(fā)展需要，如何確保采購物資的規(guī)范有序，滿意用戶、服務油田以適應“油公司”新模式，只有對物資采購建立一套行之有效的標準化管理模式，并評價其實施的有效性，持續(xù)改進，才能有效規(guī)范物資采購渠道、提升采購效率、節(jié)約采購成本、提高采購質量，從而實現(xiàn)物資采購安全、及時、經濟供應的物資采購科學理念，為集團公司打造世界一流能源化工公司做好后勤保障工作。

參考文獻

[1]薄傳華.我國石油石化企業(yè)物資采購工作中存在的問題與對策.經濟問題.2003.5

第3篇：業(yè)務考核方案格式范文

大家好！

我1999年畢業(yè)來到郵政已經有13年的時間了，13年在時間的長河里只是短暫的一瞬，可是對于我來說，13年來的工作積累讓我有了人生的歸宿感和成就感。我在工作中嚴格要求自己，認真履行崗位職責，較好地完成了領導交給的各項任務，多次在月度績效考核中獲得A和B+，并獲得省公司頒發(fā)的2010年度“安全運行優(yōu)秀維護人員”榮譽稱號。今天適逢局內技術專家申報，憑著多年來領導的信任和同事的幫助，我在專業(yè)技術上有了長足的進步。現(xiàn)將我的情況介紹如下：

1999年我大學畢業(yè)后進入郵政系統(tǒng)工作，在從事了5年郵政金融軟件開發(fā)工作后調入運維部，主要負責郵政金融儲蓄系統(tǒng)的維護工作，主要負責技術工作。

在09和10年這兩年中，我完成了以下幾個方面的工作，在日常的維護工作中，認真完成了所負責系統(tǒng)的各項維護工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、數據清理、版本升級、問題單處理、系統(tǒng)切換演練和突發(fā)性故障處理，保證了系統(tǒng)的運行穩(wěn)定。除此之外，還參加了多個全國性郵政儲蓄工程項目在我省的試點推廣工作。在歷史數據系統(tǒng)上收工程中，將儲蓄統(tǒng)版上線5年來的各類數據，從數據庫、移動硬盤、刻錄光盤、磁帶等多種介質收集整理，按照集團公司的格式要求完整的移交給全國中心。

在這些工作過程中，我積累了大量的技術經驗，培養(yǎng)了自己的技術專長，并用技術專長解決了工作的實際問題。

2010年初中間業(yè)務省平臺春節(jié)前工資日交易量突破百萬筆，導致系統(tǒng)壓力過大服務多次堵塞，為了保證全省工資和養(yǎng)老金在春節(jié)前按時發(fā)放完畢，我協(xié)調業(yè)務部門組織各個地市分時段分批，連續(xù)數日加班監(jiān)控系統(tǒng)，調整系統(tǒng)各項參數確保系統(tǒng)正常運行，并在每日交易結束后手工生成工資統(tǒng)計報表供會計部門核帳。

2010年3月參加了全國中間業(yè)務平臺的技術方案編寫工作，同年8月底參加中間業(yè)務平臺全國統(tǒng)版項目組，先后擔任公共管理組組長和全國業(yè)務開發(fā)組副組長，完成了公共管理需求分析、各省中間業(yè)務需求分析梳理、各省中間業(yè)務需求評審工作，年底正式開始了全國平臺業(yè)務設計開發(fā)工作。

在ATM一機一密改造試點工程中，負責完成了密鑰管理平臺軟件的安裝測試和密碼信封的打印格式調試，正式切換當晚ATM前置服務器軟件版本升級等工作。在后續(xù)工程推廣工作中，用僅有的一臺打印機獨立完成了8000個密碼信封的打印和分發(fā)工作，制定ATM密鑰管理系統(tǒng)操作手冊并在部門內進行了培訓，組織組內人員在一周內完成了全省2400多臺ATM和密碼信封對應關系的添加工作，處理了各個地市在升級過程中的大量故障請求。

第4篇：業(yè)務考核方案格式范文

一、客戶需求導向型財務管理

（一）高質量財務結算服務 就保險交易相關的結算而言，由于客戶的組織架構、資金管理制度以及管理流程不同，對保費及賠款的結算流程會有不同需求。對于VIP客戶或長期合作客戶，如壽險公司能根據其特別需求，提供專門的保費收款、賠款支付服務等，無疑將有助于提升客戶滿意度。

（二）全面的財務數據分析 無論出于內部管理還是與客戶溝通的需要，均需要掌握基于客戶的財務信息，諸如保費、賠款、估損及承保損益等。非壽險公司與客戶既是交易對手又是合作伙伴。若雙方溝通時，以數據及事實為依據，將有助于達成共識。為合理配置服務資源，公司對客戶會進行分類管理，以識別關鍵客戶，此時，亦需掌握基于客戶的財務信息。通過建立分客戶核算信息管理系統(tǒng)可以提供基于客戶的財務信息。

（三）有效的定價策略支持 非壽險公司一般區(qū)分保險產品厘定保險費率。然而，客戶的角度可能會有不同。大型集團企業(yè)客戶或政府機構客戶，由于投保險種多，保費規(guī)模大，會要求給予額外的折扣。此時，非壽險公司可以基于分客戶財務信息，建立一個定價決策機制，支持各種類型企業(yè)的及時準確定價，如可以客戶為對象，考慮一攬子保單的相關信息進行定價決策。

綜上所述，基于客戶的財務信息是客戶需求導向型財務管理的關鍵因素，而分客戶核算可以提供基于客戶的財務信息，為構建客戶導向型財務管理模式建立基礎。

二、非壽險業(yè)分客戶核算的意義

（一）有效識別優(yōu)質客戶 保險風險與特定客戶密切相關。客戶風險管理意識、風險控制體系、經營管理流程等健全與否以及客戶的經營區(qū)域、經營范圍、業(yè)務模式甚至合作伙伴等均對保險風險產生影響。要求非壽險公司全面獲取客戶的信息的確勉為其難，而信息不對稱引發(fā)的逆向選擇及道德風險又必須予以評估。分客戶核算從保險公司角度，以客戶為單位，對一攬子保單的財務數據進行分析，得到客戶貢獻度、贏利能力、潛在價值、信用度和風險度等指標，對客戶相關的風險進行事后評估，可以識別優(yōu)質客戶或客戶群，為后續(xù)客戶分級、核保政策制定及服務資源配置提供支持。

（二）度身定制營銷策略 通過對客戶分類及核算，非壽險公司可以針對特定VIP客戶及客戶群，建立不同的定價策略以及產品組合銷售策略。如對于賠付水平高或對價格敏感度低的客戶，適當提高保費率；對于風險控制能力強，出險率低的優(yōu)質客戶，適當降低保費率；而對于貢獻度和服務要求高的客戶，制定專門客服策略或特別業(yè)務流程等。

（三）提供更多增值服務 分客戶核算可為非壽險公司向客戶提供增值服務提供必要的信息。如可以提供信息查詢服務，向客戶提供保費、賠款金額及結算進度等信息，提升客戶的服務體驗；提供防災防損服務，分客戶核算提供客戶賠付發(fā)生特點及相關信息，為理賠部門有針對性地提供防災防損服務建立基礎；提供保險咨詢，通過分客戶核算，可以對同類客戶的投保險種、渠道等信息進行分析，而發(fā)現(xiàn)客戶潛在保險需求并進行風險識別，為承保或銷售部門提供咨詢、策劃、風險管理等增值服務提供支持。

（四）準確與客戶溝通 良好的決策是建立在對信息的充分掌握基礎上的。分客戶核算提供了客戶保費、賠付、利潤貢獻、應收款賬齡、信用等主要信息。非壽險公司面對客戶提出的價格優(yōu)惠、專門服務等需求，可根據客戶財務數據進行決策并制定恰當的談判策略。

三、非壽險業(yè)分客戶核算模式設計

（一）核算對象 分客戶核算對象是非壽險公司重點關注和服務的對象，應考慮公司的產品戰(zhàn)略、定價策略以及內部管理考核體系確定。一般可以有兩類核算對象，一是按照風險特征將客戶細分為不同的客戶群進行盈利分析，以針對不同客戶群，確定差異化管理策略及資源投入；二是按既定標準確定公司的VIP客戶，根據VIP客戶的損益分析，制定專門管理策略。VIP客戶的標準既可以根據客戶對公司的業(yè)務貢獻，也可以根據客戶對公司潛在價值來確定。客戶又需要分為自然人客戶與法人客戶。對于自然人客戶，根據消費心理、行為方式及風險特征等因素，可以進一步加以分類，如按照性別、年齡、學歷等分為更多客戶群。對于法人客戶，可以根據行業(yè)、經濟類型以及業(yè)務規(guī)模等維度進行分類。不同行業(yè)客戶由于資產結構、業(yè)務流程、經營方式、經營環(huán)境等不同，因而風險特征不同。不同經濟類型客戶，其管理方式、文化傳統(tǒng)、經營策略等不同，因而風險特征不同。不同業(yè)務規(guī)模客戶，其組織架構、管理模式、管理流程、經營策略等不同，其風險特征不同。如按行業(yè)分類，可以分為政府部門、金融業(yè)、能源業(yè)等，如圖1所示。按經濟類型分類，可以分為政府部門、國有控股、民營企業(yè)等，按業(yè)務規(guī)模分類，可以分為特大型、大型、中型、小型等。

（二）核算方案 非壽險公司業(yè)務模型中，保單是基礎管理對象，基于保單的業(yè)務數據詳盡而全面。因此，分客戶核算主要以保單作為數據處理對象，再輔以間接項目的分攤過程，完成分客戶核算基礎數據準備，最后通過報表模板生成分客戶核算報表。分客戶核算方案簡要框架如圖2所示。

（1）客戶標準化編碼型。非壽險公司分支機構眾多，而大型集團客戶的成員企業(yè)遍布全國各地。為了有效識別客戶，避免同一客戶不同保單無法統(tǒng)計的問題，非壽險公司必須建立統(tǒng)一的客戶編碼體系。對客戶的行業(yè)、規(guī)模、名稱（VIP客戶）、性別、學歷等進行編碼。錄入保單時，同時錄入或由系統(tǒng)自動產生編碼，每一張保單均載有客戶編碼信息。客戶信息標準化編碼體系應根據分客戶核算的要求設計，是建立分客戶財務信息數據庫的關鍵，可以為后續(xù)分客戶損益項目核算建立基礎。分客戶直接損益項目歸集或計算以及間接損益項目分攤因子的確定均依賴于客戶標準化編碼。

（2）直接損益項目核算。直接損益項目是指可以直接、準確歸集或計算到VIP客戶或客戶群的損益項目。對于與保單相關的業(yè)務損益項目，包括原保險業(yè)務相關損益項目如保費、賠款、手續(xù)費及傭金，再保險業(yè)務相關損益項目如分出保費、攤回分保賠款、攤回分保費用，未到期責任準備金等，根據保單攜帶的編碼信息匯總到客戶；對于專為某客戶或客戶群發(fā)生，能夠直接歸屬到相應客戶對象的直接費用，可以通過在費用報銷時錄入客戶編碼的方式，實現(xiàn)直接歸集；對于根據保費收入計算的項目，如保險業(yè)務稅金或類似成本項目，具體包括營業(yè)稅金及附加、保險業(yè)務印花稅、保險保障基金、保險業(yè)務監(jiān)管費、交強險救助基金等，可以直接按照保費收入或自留保費計算到客戶。

（3）間接費用分攤。間接費用是指并非專為某客戶或客戶群發(fā)生的共同費用，如大部分承保、理賠、財務等管理活動費用。間接費用應通過合理的模型，計算分攤至客戶對象。構建間接費用分攤模型時，應堅持相關性原則，如將保單印刷費采用保單件數作為因子分攤的前提是保單印刷費與保單件數相關。若某些情況下，費用與因子之間沒有直接相關性或其相關性不顯著，可應用“誰受益誰承擔”原則，如采用保費收入因子將業(yè)務拓展費用分攤至客戶。為建立費用與成本對象的相關性，可采用作業(yè)成本法，先建立產品開發(fā)、營銷管理、業(yè)務拓展、承保管理、理賠管理、再保管理、財務管理等作業(yè)中心，將全部間接費用歸集或分攤至這些中心，再根據相關性或“誰受益誰承擔”原則，采用合適的成本動因，將作業(yè)成本分攤至客戶對象。可選的成本動因包括保費收入、保單件數、賠款金額、未決估損等。

（4）其他損益項目處理。未決賠款準備金以及投資收益亦構成分客戶損益重要部分。未決賠款準備金系精算師根據歷史數據及經驗，采用數據模型計算，計量單元一般為風險特征類似的險種或險類。分客戶未決賠款準備金可以在分險種準備金的基礎上，結合險種特點，考慮未決估損、IBNR（已發(fā)生已報告）系數等因素，分攤至保單然后匯總至客戶。評估客戶的價值或利潤貢獻不僅要核算承保損益，還要關注保單相關現(xiàn)金流進而對投資收益的貢獻。一般方法是先將投資收益總額劃分為保險業(yè)務相關以及股東權益相關部分。對于保險業(yè)務相關部分，再以保費、賠付等項目相關資金積數為權重分攤至客戶。資金積數與現(xiàn)金流的時間和規(guī)模相關。

（三）報表設計 報表是分客戶核算結果的展示工具。通過前述歸集或分攤流程，已經建立分客戶財務信息基礎數據庫，可以通過報表輸出所需分客戶財務信息。根據非壽險公司客戶管理活動的需要，可以設計分客戶損益及專屬資產及負債兩種類型的報表，以滿足分析需要。分客戶損益表反映特定會計期間某VIP客戶或某客戶群所有保單相關損益情況，在格式上可分為一般格式損益表和分客戶邊際利潤表。一般格式分客戶損益表各表項同通用保險公司利潤表格式，便于同其他維度利潤表比較。分客戶邊際利潤表按照損益項目的可直接歸屬性，依次考慮保單相關項目、按保費計算項目、未決賠款準備金提轉差、直接費用、間接費用、投資收益，分步驟計算出損益。分客戶邊際利潤表含有更多信息，報表使用者可以根據需要作出判斷。分客戶損益表同時包括險種的維度，用以分析特定VIP客戶或客戶群所投保保單在各險種間損益情況。對特定VIP客戶或客戶群與公司的往來款余額進行分析，有助于評估信用風險。分客戶專屬資產及負債表提供會計期末，特定VIP客戶或客戶群相關的應收保費、應付賠款、應付手續(xù)費及傭金、預收保費等項目余額，支持對客戶進行信用風險分析。

四、非壽險業(yè)分客戶核算實施應注意的問題

（一）分客戶核算是一項系統(tǒng)工程首先，非壽險公司負責人要對該項工作高度重視，明確分客戶核算職責分工，并建立相應績效考核指標。其次，銷售部門應積極與客戶溝通，配合及時取得準確的客戶信息。另外，核保、理賠、人力資源、再保險、信息技術等部門應積極參與分客戶信息相關數據的提供、管理以及相應信息系統(tǒng)開發(fā)工作。財務部門作為分客戶核算的實施部門，負責核算方案及流程的設計、具體核算執(zhí)行、核算結果跟蹤分析等工作，要與其他相關部門做好溝通工作。建立分客戶核算體系是一個過程。從核算方案的設計及信息系統(tǒng)開發(fā)到客戶編碼實施、歷史數據整理、直接費用歸集、間接費用分攤、分客戶損益數據積累等，每一步驟均需要一定的時間，需要經驗的積累，有時可能需要耗費數年才能建立比較完善的核算體系。

（二）正確評估客戶價值 應用分客戶核算結果對客戶價值進行評估時，應充分考慮各種相關因素，特別應注意與險種、渠道、地域、年度等因素相結合，而非只從表面現(xiàn)象武斷決策。如由于某期間發(fā)生重大自然災害，導致所有相關保單發(fā)生損失而影響到分客戶損益，或者因某客戶投保的險種具有特殊性，從而無法將該客戶的損益與其他客戶進行有效比較等。另外，在評估客戶價值時，如何看待采用模型分攤至客戶對象的間接費用，應結合評估的對象、目的、期間等因素綜合考慮。從總體上或在較長期間來看，或者對客戶群進行價值分析，采用作業(yè)成本法，按照相關性原則及“誰受益誰承擔”的原則分攤至客戶的成本應該是合理的。但是，如果應用于類似邊際或增量相關的決策，從單個VIP客戶或較短期間角度看，依據分攤的間接費用進行價值評估應保持謹慎。

第5篇：業(yè)務考核方案格式范文

按照省廳下達的人力資源社會保障信息化工作目標要求，及年初制定的重點亮點工作目標進度安排，積極開展各項業(yè)務工作，現(xiàn)將全年工作目標完成情況匯報如下：

一、工作目標完成情況

（一）軟件應用工作

1．部署了養(yǎng)老異地轉移平臺，實現(xiàn)了養(yǎng)老保險異地轉移網上辦理，對統(tǒng)一應用軟件進行了5次版本升級部署，完成統(tǒng)計報表軟件部署應用工作，對統(tǒng)一應用軟件需求平臺進行了升級，規(guī)范了需求管理流程，并對市、縣區(qū)所有經辦機構業(yè)務人員進行了7次系統(tǒng)培訓。

2．完成勞動保障監(jiān)察兩網化管理信息系統(tǒng)的本地化開發(fā)

工作，以及勞動監(jiān)察三維地圖的開發(fā)工作，進入推廣應用實施階段。目前，市直、湯陰縣、安陽縣已開始應用。

3.開發(fā)了用工備案、合同管理系統(tǒng)，對市直企業(yè)、各區(qū)直企業(yè)、__縣縣直企業(yè)和各區(qū)勞動保障所1000余人進行了操作培訓。征求修改建議并進行了修改完善。截止10月底，目前共有單位數__家，人數104695人通過用工備案軟件進行了備案，__人對勞動合同進行了備案。

4.完成了醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌軟件升級工作，截止目前__、林州、__系統(tǒng)升級已全面完成，數據已并入市數據中心統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了新老卡的兼容并行。目前內黃、安陽縣正在進行數據整理工作，計劃明年2月份完成所有縣的軟件升級和數據整合工作。

5．配合仲裁院開發(fā)了勞動仲裁信息管理系統(tǒng)。

6.組織職介中心、就業(yè)服務科、社區(qū)科、訓練中心、勞務輸出等單位完成了全省統(tǒng)一勞動就業(yè)軟件測試工作，共測試數據380余條，提出軟件修改建議__條。

（二）數據管理工作

1．配合經辦機構完成了五項社會保險的數據審計工作。

2．對交換區(qū)數據進行了比對、整合，實現(xiàn)了數據的實時更新，為實現(xiàn)單位、個人五險業(yè)務統(tǒng)一申報、查詢奠定了數據基礎。

3．按照省廳要求對交換區(qū)聯(lián)網軟件進行了更新，并按要求逐月上報五項保險聯(lián)網監(jiān)測數據、就業(yè)監(jiān)測數據及五險財務數據。針對省廳反饋數據問題和經辦機構及軟件公司一起制定了詳細的數據整理方案。

4.按照市新東區(qū)建設要求，完成了__縣醫(yī)療保險與__區(qū)數據移交工作。

（三）網絡建設、安全管理工作

1.完成了我局信息網絡和業(yè)務系統(tǒng)“安全風險評估”工作，并形成了《__市人力資源和社會保障局信息系統(tǒng)安全風險評估報告》及《信息系統(tǒng)評估安全建議方案》，為下一步系統(tǒng)安全工作提供了技術依據。

2．按照全省新農保網絡建設要求，完成新增試點湯陰縣和林州市的網絡建設工作，確保了新農保工作的有序開展。

3.完成省政府信息安全檢查組對我局的信息安全檢查工作。

（四）社會保障卡應用

1．1-11月，共制發(fā)卡__張，受理補辦卡、掛失、解掛、卡注銷等各種手續(xù)31334筆。

2．按照人社廳《關于轉發(fā)人力資源和社會保障部開展社會保障卡質量安全檢查的通知》要求，完成社會保障卡質量安全檢查工作。

3、結合醫(yī)保市級統(tǒng)籌工作縣（市）系統(tǒng)升級進度，各縣醫(yī)保經辦機構開始受理本轄區(qū)范圍內職工居民的卡補換業(yè)務。

（五）公共服務工作

1.進一步完善門戶網站網上服務功能，開發(fā)了安陽市人力資源和社會保障網上辦公服務平臺，實現(xiàn)了網上繳費基數申報、職工通訊地址申報、單位業(yè)務信息查詢、通知公告、文檔下載等功能；

2．完善了網上考試成績查詢欄目，修改網站后臺管理程序，規(guī)范數據項格式，實現(xiàn)了后臺數據項格式的自定義，考試成績數據的格式轉換、即時導入，考生個人成績查詢等，提供了更加嚴謹、安全、方便的網上成績查詢服務。

3．配合 公務員辦公室完成了河南省公務員網絡培訓學院安陽市分院的建設工作，將公務員培訓網整合到門戶網站。

4．考慮到我局目前使用OA內部辦公平臺的系統(tǒng)安全問題、用戶容量擴充能力有限，郵件系統(tǒng)存在弊端等，開展OA平臺升級工作，與軟件公司多次討論業(yè)務需求。OA已基本完成升級開發(fā)、修改、測試工作，并對部署服務器進行了部署。下一步，將有計劃地開展培訓應用工作。

5．完成了移動短信平臺軟件的開發(fā)、測試工作，并開發(fā)了通用接口程序，為下一步各項系統(tǒng)應用短信平臺做好了準備。

6．加強12333咨詢電話服務建設，建立咨詢系統(tǒng)日巡檢登記管理制度，排查問題。開展人事人才、職稱、社會保險等政策培訓，以及計算機操作能力培訓。1-11月份共受理市民各類咨詢約*萬人次。

二、主要工作措施

（一）軟件應用工作

1．全省統(tǒng)一軟件應用工作

按照省廳統(tǒng)一安排部署，加快推進社會保險關系轉移系統(tǒng)應用工作。省廳要求，今年要完成養(yǎng)老保險關系轉移入網工作。今年3月份我市積極部署了養(yǎng)老異地轉移平臺，實現(xiàn)了養(yǎng)老保險異地轉移網上辦理。認真、及時做好全省統(tǒng)一軟件的每一次版本升級，并且為確保每次升級的順利應用，每次升級前組織全市社會保險經辦機構業(yè)務人員和技術人員進行升級版本的操作培訓，同時提前征求經辦機構人員應用統(tǒng)一軟件存在的問題，現(xiàn)場進行解答。1-11月共升級5次，培訓7次。

同時，按照全省統(tǒng)一要求，開展全省統(tǒng)一勞動就業(yè)軟件測試工作。組織職介中心、就業(yè)服務科、社區(qū)科、訓練中心、勞務輸出等單位完成測試工作，共測試數據380余條，提出軟件修改建議62條。

2．勞動關系軟件應用工作

一是勞動監(jiān)察“兩網化”應用工作。根據省廳對勞動監(jiān)察“兩網化”的應用要求，組織局監(jiān)察科及市監(jiān)察支隊相關人員，積極開展軟件需求座談會和業(yè)務培訓會，收集整理業(yè)務需求和建議，進行本地化開發(fā)，并將“網格化”管理與三維地圖相結合，將勞動保障管轄區(qū)域劃分為若干網格，收集完善網格內用人單位基本信息，實現(xiàn)對用人單位覆蓋城鄉(xiāng)、無縫隙的勞動用工實時監(jiān)管，借助現(xiàn)代網絡技術建設監(jiān)察管理信息平臺，及時匯總分析企業(yè)用工信息，統(tǒng)一指揮和調動執(zhí)法力量。目前，已完成“兩網化”軟件的本地化開發(fā)工作，并著手開始推廣應用工作。對縣（市）、區(qū)勞動監(jiān)察大隊進行了培訓，設定了用戶賬號和使用權限。二是用工備案和合同管理軟件應用工作。為了做好用工備案和合同管理系統(tǒng)的應用工作，分批對市直、五區(qū)、安陽縣各個企業(yè)和五個區(qū)各街道社區(qū)勞動保障服務站工作人員1000余人進行了用工備案軟件的操作培訓。收集整理修改建議，對軟件進行了五次較大的更新和修改，目前用工備案系統(tǒng)正常運行。三是開發(fā)了勞動仲裁軟件信息管理軟件。多次組織市勞動爭議仲裁院、軟件開發(fā)公司對勞動仲裁軟件信息管理軟件進行需求分析，軟件開發(fā)工作已基本完成，計劃年底前投入應用實施。

3.網上辦公綜合服務平臺應用工作

為了實現(xiàn)參保單位網上辦公，方便單位和群眾辦事，在借鑒外地市經驗的基礎上，開發(fā)應用了網上辦公綜合服務平臺。一是召開座談會，確定實施方案。組織我市社會保險經辦機構、勞動就業(yè)經辦機構、部分企業(yè)、軟件公司召開了網上辦公業(yè)務需求座談會，探討網上辦公的具體需求與實施。制定了詳細的實施方案與進度安排，分階段進行實施，第一階段是完成網上五項社會保險繳費基數的申報工作。第二階段是逐步完成單位管理、員工管理、業(yè)務查詢、系統(tǒng)維護等功能模塊的開發(fā)工作。二是搭建系統(tǒng)運行環(huán)境，確保數據安全。在我局數據中心機房中心端部署隔離網閘和其他網絡安全防范設備，實時交換，控制內外網數據的安全，采用數字安全證書，在人社局端與企業(yè)端之間建立一條安全的網絡通道，通過身份認證、數據加密、授權管理和責任認定等安全機制，實現(xiàn)全網唯一身份認證和全網統(tǒng)一鑒權，保證各項基本信息的一致性、完整性和唯一性、有效性，保證網上行為的溯源追蹤和不可抵賴性及數據的不可篡改性，確保網報數據的安全。三是做好系統(tǒng)接口程序管理，確保業(yè)務系統(tǒng)數據查詢。為了保證網上申報系統(tǒng)與各個業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務數據的有效銜接，協(xié)調多家軟件公司，對系統(tǒng)接口程序、數據整理整合、設備調試提出了具體要求，確保系統(tǒng)運行。四是開發(fā)應用網上申報繳費工資管理。起草了《關于申報__年度社會保險繳費基數有關問題的通知》，結合社會保險參保繳費工資申報工作的開展，做好網上申報繳費工資管理模塊的開發(fā)工作。制定了時間進度安排，倒排工期，組織軟件公司、信息中心技術人員加班加點，完成了網上繳費基數申報、職工通訊地址申報、單位業(yè)務信息查詢、通知公告、文檔下載等功能的開發(fā)、調試、應用工作，4月__日繳費工資網上申報工作的按期進行，6月份完成了繳費基數網上校對工作。確保了6月底五項保險正式啟用了新的繳費基數。目前各單位正通過綜合服務平臺申報職工的通訊地址信息，為郵寄養(yǎng)老保險個人賬戶對賬單做準備。

4．醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌工作

為了做好醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌工作，配合經辦機構召開了軟件升級改造座談會，提出了軟件升級的重點、難點問題和解決思路。對各縣、區(qū)的基礎數據和市直的職工數據及全市的居民數據進行了比對，和市直及各縣區(qū)醫(yī)保中心一起確定了數據核對、處理方案，目前林州、湯陰已完成市級統(tǒng)籌軟件升級，數據已并入市數據中心統(tǒng)一管理，新老兼容并行。目前其他縣數據整理工作正在進行。

5．就業(yè)再就業(yè)軟件管理

一是增加了電子地圖模塊，實現(xiàn)精細化管理。以北關區(qū)，開展了就業(yè)精細化的全面推動工作。二是將就業(yè)軟件推廣到了各縣。目前，湯陰縣已獨立運行就業(yè)軟件，已使用軟件中的就失業(yè)證發(fā)放、職業(yè)介紹、就業(yè)培訓、小額貸款等業(yè)務模塊。三是配合湯陰縣公共就業(yè)服務平臺建設，對所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障所協(xié)管員進行了就業(yè)軟件的基礎培訓工作。

（二）社會保障卡應用

一是規(guī)范聯(lián)合辦公業(yè)務流程，加強社會保障卡管理。新型卡發(fā)放以來，多次與銀行協(xié)調辦事流程，對銀行繁雜的信息修改手續(xù)進行簡化，調整了數據提交方式，目前，市區(qū)、林州、內黃縣、湯陰縣數據已正常傳遞。進一步規(guī)范了聯(lián)合、交互業(yè)務的辦理流程，取消了銀行密碼信封，將銀行卡開戶全部采用未啟用卡。社保卡掛失、補換卡全部由空白卡更換為新開卡方式，解決了社保卡日常業(yè)務受銀行卡業(yè)務的牽制和制約問題，方便了群眾辦事，提高了社會保障卡業(yè)務管理水平。二是開展居民基本信息修改工作。受殷都區(qū)、北關區(qū)醫(yī)保中心委托，社會保障卡窗口負責殷都區(qū)、北關區(qū)居民基本信息的修改工作。三是將社會保障卡補換卡業(yè)務下沉到縣區(qū)經辦機構。為了方便縣職工、居民辦理補換卡手續(xù)，借助醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌工作的開展，首先將__作為補換卡業(yè)務的經辦試點。對林州市卡管理系統(tǒng)進行了升級，規(guī)范了補換卡經辦流程，并對經辦人員進行培訓，實現(xiàn)了補換卡業(yè)務的下沉，方便了辦事群眾。四是加強窗口人員管理，規(guī)范業(yè)務檔案。采用定期培訓、輪崗、考核等方法加強人員管理，提高服務質量。五是完成社會保障卡質量安全檢查工作。為了進一步加快社會保障“一卡通”建設工作，省廳下發(fā)了《關于轉發(fā)人力資源> ！規(guī)劃、基礎保障、發(fā)行管理、產品管理、制作與發(fā)放管理、應用管理、安全管理等文檔資料。對照檢查標準，查找問題和不足，自覺地進行整改提升，較好地完成了自查工作。六是開展實施社會保障“一卡通”建設準備工作。按照全省“一卡通”建設要求，著手實施方案，合作銀行選定方案等的起草準備工作。

（三）數據管理工作

一是配合經辦機構完成社會保險數據審計工作。按照國家社會保險基金審計工作統(tǒng)一安排部署，對全市各個社會保險經辦機構業(yè)務數據和基金進行統(tǒng)一審計。按照審計部門要求，提取了全市養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的審計數據，配合各經辦機構完成了數據審計工作。二是進一步規(guī)范交換區(qū)數據，開展數據整理整合工作。為實現(xiàn)各險種單位、人員數據統(tǒng)一管理，對五個險種數據進行了統(tǒng)一比對，形成了交換區(qū)數據，并實現(xiàn)了數據的實時變更、更新，為實現(xiàn)單位、個人五項保險的統(tǒng)一申報、查詢奠定了數據基礎，實現(xiàn)了12333自助查詢業(yè)務數據的實時性。

（四）網絡安全建設及設備維護

一是扎實做好新農保業(yè)務專網建設工作。湯陰和林州今年被確定為新農保試點。按照新農保專網建設要求，建立了省-市-縣-鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）四級業(yè)務專網，數據統(tǒng)一集中到省廳信息中心，實現(xiàn)了參保信息登記、錄入、申報、待遇申請及享受等業(yè)務經辦的全過程信息化管理，對新農保信息系統(tǒng)操作員賬號實行了實名制管理。二是完成信息安全風險評估工作。通過第三方“安全風險評估”機構，對我局信息網絡和業(yè)務系統(tǒng)進行了“安全風險評估”，并形成了《*市人力資源和社會保障局信息系統(tǒng)安全風險評估報告》及《信息系統(tǒng)評估安全建議方案》，為下一步系統(tǒng)安全工作提供了技術依據。三是對機房的主機系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、精密空調等設備進行日常維護。定期更新兩次趨勢防毒墻軟件服務器，并及時升級相配套的安全軟件。對殺毒軟件進行升級，并按時對數據進行備份。定期查看入侵檢測系統(tǒng)、網絡殺毒日志，分析網絡中存在的安全漏洞及安全隱患，做好網絡的安全防護工作。四是按照省政府對我市信息化安全檢查要求，認真做好自查。通過安全檢查，進一步明確了安全管理責任和目標，完善了信息安全制度，落實了安全防范措施，排除了信息安全管理中存在安全隱患， 提升了數據中心業(yè)務系統(tǒng)、網絡系統(tǒng)、數據管理的安全效能，確保了我局各項業(yè)務經辦的有序運行。

（五）公共服務工作

1．繼續(xù)完善門戶網站服務功能，實現(xiàn)網上服務統(tǒng)一管理

一是開展網上辦公服務平臺工作。將網上辦公服務平臺與門戶網站進行整合，實現(xiàn)了參保單位通過門戶網站進行社會保險繳費基數申報,并申請了獨立域名。二是完成河南省公務員網絡培訓學院安陽市分院的網絡調試及網站的建設工作。按照全省統(tǒng)一安排，配合公務員辦公室完成了河南省公務員網絡培訓學院安陽市分院的網絡調試及網站的建設工作，并將公務員培訓網整合到門戶網站，加強了網站的統(tǒng)一管理。三是完善考試成績查詢欄目。為了配合做好“機關事業(yè)單位工勤技能崗位技能考核” 、“市教育局招聘直屬學校教師”成績公示查詢工作，對網站成績查詢欄目進行了修改完善。重新修改編寫了網站后臺管理程序，規(guī)范了數據項格式，實現(xiàn)了后臺數據項格式的自定義，考試成績數據的格式轉換、即時導入，即時查詢等，通過錄入準考證號、身份證號或姓名，就能查詢到考生個人的成績信息，實現(xiàn)了我市人事人才考試成績網上公示查詢功能，為我市各類專業(yè)人才提供了便利服務。

2．OA及12333咨詢服務

一是對原OA辦公平臺進行升級改造。隨著我局電子政務建設工作的開展，原來應用的OA辦公平臺已不能適應我局內部辦公的需求。為了加大政務公開力度，實現(xiàn)內部辦公科學化、現(xiàn)代化、信息化，對原OA辦公平臺進行了升級改造，進一步提高行政效能和辦公效率。與多家軟件公司進行座談，進行業(yè)務需求溝通，并安排人員進行軟件測試。目前，開發(fā)、測試、修改完善工作已基本結束。年底前將有計劃地開展市局、縣區(qū)、街道、社區(qū)工作人員培訓應用工作。

二是加快短信平臺建設工作。與移動公司結合，對原短信平臺進行升級，結合應用系統(tǒng)數據與百姓需求，進行需求分析論證，目前已完成平臺的開發(fā)、測試工作。為了提高短信平臺的通用性，又開發(fā)了通用接口程序，為下一步各項系統(tǒng)應用短信平臺做好了準備。

三是進一步加強12333咨詢服務建設。完善了12333自助語音查詢養(yǎng)老、醫(yī)療業(yè)務數據信息查詢功能，實現(xiàn)了12333自助查詢、觸摸屏查詢與生產區(qū)數據的實時性和一致性。在內部管理方面，建立了咨詢受話系統(tǒng)網絡線路檢查、自助語音熱點問題、自助社保信息查詢、社會保障卡自助掛失、自助修改密碼等日巡檢測試登記管理制度，及時排查問題、解決問題，為百姓提供更優(yōu)質的服務。1-11月共學習培訓20次，筆試20次，錄音回放30次，考核11次。1-11月，共受理市民各類咨詢25.6萬件，其中電話受理7萬件、自動查詢6.2萬件、現(xiàn)場咨詢6.5萬件、網上查詢7萬件、市長熱線交辦667件。

第6篇：業(yè)務考核方案格式范文

1.1數據統(tǒng)計分析工作流程及總體業(yè)務。

由西北網調制定縱向數據采集模板，下發(fā)至甘肅省調，省調將模板導入到自身一體化統(tǒng)計分析模塊后，按照模板要求上報數據至網調，與此同時網調通過數據采集器，采集自身基礎數據。經過校驗的縱向、橫向數據，通過加工形成全網統(tǒng)一的指標體系報表和可視化界面，最后審核以供查詢網調用戶調閱，也可由國調用戶分布式查詢調閱。

1.2數據采集

1）橫向數據采集

通過配置可定時或手動將橫向系統(tǒng)中的業(yè)務信息（D5000系統(tǒng)等）綁定傳遞到本模塊數據庫中。數據接入支持規(guī)范格式的E格式報文文件，數據庫直連及手工填報。未來考慮增加多數據源定義功能，以支持在系統(tǒng)無法獲取某一數據源的指標時，可自動切換到預定義的另一個數據源獲取數據。數據接入后，可自動觸發(fā)校驗機制，校驗出現(xiàn)問題時通過消息服務通知相關責任人。通過校驗后，對于需要進行計算的指標數據，可自動觸發(fā)預定義的計算公式進行計算處理。

2）數據上報、審核

通過配置系統(tǒng)，下級單位可定時通過本模塊數據上報組件將業(yè)務信息進行上報。采集方式支持規(guī)范E格式文件，同時提供手工填報功能，以適應本模塊無法部署的地區(qū)。上報的數據如在截至日期（可配置）以前，仍可隨時上報，新的文件可覆蓋舊的文件。數據接入后，可自動觸發(fā)校驗機制，校驗出現(xiàn)問題時通過消息服務通知相關責任人。如在通知的情況下仍未上報數據，則觸發(fā)上報考核。通過校驗后，對于需要進行計算的指標數據，可自動觸發(fā)預定義的計算公式進行計算處理。經過校驗和計算的數據進入待審核區(qū)，由本中心上報管理專責進行內容的審核，未經過審核的數據可退回重新上報，多次（次數可配置）因內容問題被退回的數據，由上報管理專責進行考核打分。審核無誤后，上報指標進入本中心數據庫。

1.3數據監(jiān)控。

數據監(jiān)控包括服務節(jié)點監(jiān)控、橫向采集監(jiān)控和縱向交換監(jiān)控，通過監(jiān)控頁面，可以實時的了解系統(tǒng)運行情況是否正常，并可以對采集任務、采集時間進行擴展設置。

1）服務節(jié)點監(jiān)控

分中心層面可監(jiān)控下屬省調的服務接入情況，省調層面可監(jiān)控分中心的服務接入情況。通過該頁面可以直觀的提醒用戶網省間服務互聯(lián)是否正常。

2）橫向采集監(jiān)控

提供橫向數據采集任務運行情況的監(jiān)控頁面，并提供橫向數據采集任務的啟動和停止功能。

3）縱向交換監(jiān)控

提供基礎信息指標文件縱向交換完成情況的監(jiān)控頁面，可以針對不同省調進行阻止上報時限設置，并在當前時間=時限的情況下自動解除阻止上報的設置，恢復正常。

1.4數據校驗。

數據校驗提供靈活的配置方式，支持方便的修改與擴充，提供專家知識庫和檢驗因素、決策閥值和平衡公式的定義功能，對校驗規(guī)則進行綜合管理；按照配置校驗規(guī)則對結果進行校驗，提供計算時調用。

1.5報表生成。

報表生成因支持靈活多樣的配置，和良好的展示效果，包括如下功能：多數據源定義，同一張報表的數據來源可分散在多個物理數據庫中，而不必將所有數據集中在同一個數據庫中，即報表系統(tǒng)可同時提取多個數據庫中的數據生成報表。通過報表設計器，可定義出各種表格報表、交叉表、圖形報表、圖表報表、自由格式報表，從而快速實現(xiàn)調度早匯報、專業(yè)月報等專題報表。支持電子印章、簽名的顯示，可根據需要加蓋在指定的報表或流程中。所有報表支持HTML、Excel、PDF、Word的輸出。具備報表的生成、審批、上報的流程化管理功能；報表需關聯(lián)相關的責任人。

1.6智能化指標分析。

由系統(tǒng)計算獲得的最終指標，可按照指定的規(guī)則分類，并依據分類設置所在分類的權重占比，根據這些權重可計算當前該分類的得分。例如增加一個電網健康指標的分類，將頻率、電壓、負荷等指標添加至該分類中，設置相應的權重分，選擇一個分析時間段，即可獲得某一時間段的電網健康指標綜合評分和分析。除了常規(guī)的疊加計算以外，指標分析可調用統(tǒng)計計算中設定的公式進行自定義計算分析。

二、系統(tǒng)建設成效

1）一體化統(tǒng)計分析工作的目標是緊密圍繞“大運行”體系發(fā)展目標，建立和完善統(tǒng)計工作機制和保障措施，自上而下統(tǒng)籌推進信息統(tǒng)計和基礎數據維護工作，實現(xiàn)統(tǒng)計工作從條塊分割向協(xié)同運行轉變，從粗放管理向精益管理轉變，從口徑各異向統(tǒng)一規(guī)范轉變，促進電網調度的量化考核和核心業(yè)務的閉環(huán)管理，推動電網管理水平、安全效益和經濟效益的持續(xù)提高。

2）消除目前國、網、省三級調度機構信息上報形式與模式不統(tǒng)一的問題。

3）加強對數據上報單位的信息校核，將校核工作放置在源頭，減少由于信息誤漏所造成的反復上報，進而提高工作效率。每個調度機構數據加工模式需要統(tǒng)一，國、網、省三級定義一批統(tǒng)一的表（格式、結果、計算）全面統(tǒng)一。

4）每個調度機構數據加工模式需要統(tǒng)一，國、網、省三級定義一批統(tǒng)一的表（格式、結果、計算）全面統(tǒng)一。

5）一體化停電計劃管理適用于甘肅省級及以上智能電網調度技術支持系統(tǒng)調度管理應用（OMS2.0）中一體化停電計劃管理模塊中的數據交換，具體包括：年度停電計劃上報、年度停電計劃下發(fā)、年度停電計劃狀態(tài)通知、月度停電計劃上報、月度停電計劃下發(fā)、月度停電計劃狀態(tài)通知、日前停電檢修計劃上報、日前停電檢修計劃批準下發(fā)和日前停電檢修計劃上級調度通知等。

三、結束語

第7篇：業(yè)務考核方案格式范文

關鍵詞：營銷管理；系統(tǒng)；工作流

一、系統(tǒng)設計指導思想

實現(xiàn)營銷管理智能化查詢、監(jiān)督、統(tǒng)計、分析的高級應用系統(tǒng)平臺展現(xiàn)，實現(xiàn)對營銷基礎數據縱橫向挖掘、分析、提煉，并充分共享其他相關系統(tǒng)的信息，使管理層能夠及時全面地了解各基層供電單位營銷與服務各項業(yè)務發(fā)展情況及指標完成情況，支持電力市場宏觀環(huán)境分析、主要經營指標分析、市場發(fā)展預測等決策分析，達到決策支持前瞻化的目的，為經營管理提供強大的分析、決策依據。

二、關鍵技術路線

（1）J2EE為系統(tǒng)開發(fā)和應用平臺，J2EE組件全部由Java編程語言寫成，并和使用該語言寫成的其他程序一樣進行編譯。由于Java語言開發(fā)的應用具有跨硬件平臺、軟件平臺的特點，因此，在進行企業(yè)應用集成時，選擇Java語言在J2EE平臺的基礎上來進行開發(fā)和集成各種異構系統(tǒng)是最好的選擇。（2）系統(tǒng)采取集中式策略，采用基于瀏覽器的B/S三層體系架構，客戶端界面操作簡單，減少技術維護人員工作量。（3）工作流技術實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務過程建模、業(yè)務過程仿真分析、業(yè)務過程優(yōu)化、業(yè)務過程管理與集成，從而最終實現(xiàn)業(yè)務過程的自動化的核心技術。對企業(yè)利用工作流方法進行業(yè)務過程的建模和深入分析不僅可以規(guī)范化企業(yè)的業(yè)務流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務流程中不合理的環(huán)節(jié)，進而對企業(yè)的業(yè)務過程進行優(yōu)化重組。

三、系統(tǒng)功能概述

營銷管理應用系統(tǒng)由4大部分組成：營銷報表管理、營銷與服務監(jiān)管、營銷與服務分析、綜合查詢。營銷報表管理：營銷報表是按特定條件對業(yè)務數據進行統(tǒng)計，生成格式化的文檔，讓管理者階段性了解主要營銷狀況和工作質量，作為考核依據。實現(xiàn)報表制定、報表審核和報表上傳功能，支持自定義報表，報表能轉換為常見的文件格式，如XML、EXCEL、WORD等。營銷與服務監(jiān)管：對營銷與服務當前日常工作質量、工作業(yè)績進行動態(tài)監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并督促解決。包括業(yè)務流程監(jiān)管、客戶服務情況監(jiān)管、營銷經營指標與工作質量監(jiān)管等。營銷與服務分析：對電力企業(yè)的運營情況、營銷能力、市場發(fā)展趨勢及客戶服務能力等進行多維分析，為管理決策層提供有效的決策信息支持。分幾大主題進行分析，主要有售電量分析、銷售收入及平均電價分析、電費回收分析、業(yè)擴報裝管理分析。綜合查詢：提供營銷數據實時查詢、統(tǒng)計和匯總功能，實現(xiàn)各級管理層對經營、服務、市場和管理等營銷綜合信息的快速、透明訪問。查詢結果可以表格、餅圖、柱狀圖、曲線圖等多種形式進行展現(xiàn)。

四、系統(tǒng)應用效果

營銷管理應用系統(tǒng)在管理和技術目標基礎上主要實現(xiàn)以下三個方面的應用效果：

1.報表管理：通過對營銷階段性經營狀況進行匯總、統(tǒng)計形成各類報表，為經營狀況分析、績效考核工作提供支持。

2.監(jiān)督管理：通過對營銷與服務過程的質量監(jiān)督和量化考核，為營銷與服務過程中的缺陷、質量、指標管理提供支持。

3.分析預測：通過對歷史經營狀況及其他相關信息進行綜合分析和深度挖掘，實現(xiàn)市場運營、營銷能力、客戶服務及設備資產等各類主題的分析與預測，同時利用不斷積累數據、模型、方法和知識，實現(xiàn)人機交互式的智能決策支持功能，為制定營銷與服務策略、指標提供科學依據。

五、經濟與效益分析

1.加快了業(yè)擴流程進度。系統(tǒng)將對業(yè)擴報裝、各種變更用電工作流程，各工作崗位狀態(tài)情況都可以實施監(jiān)控。實現(xiàn)領導對各工作流程實時進行監(jiān)督，從而加快了業(yè)擴報裝等工作，促進了售電量的增長。

2.減少了工作差錯。系統(tǒng)質量監(jiān)控功能實現(xiàn)后，由于系統(tǒng)處理嚴密，關鍵環(huán)節(jié)具有審核功能，使得營銷工作的差錯大大減少，工作效率大大提高，客觀上起著減少損失的作用。通過嚴格流程控制減少管理上的漏洞，減少違規(guī)操作，間接促進企業(yè)經營收入的增加。

3.促進企業(yè)用電營業(yè)管理體制的合理化。系統(tǒng)的開發(fā)和應用，實現(xiàn)了企業(yè)信息資源的科學管理。它不僅實現(xiàn)了企業(yè)信息的采集、加工、處理、存儲、檢索等環(huán)節(jié)的自動化，更重要的是最大限度地提高了信息的共享程度。

4.勞動從事務型向思維型轉變。企業(yè)內傳統(tǒng)管理的基本特征是事后管理，即管理人員大部分精力和時間都放在處理繁瑣的、重復的、事務型的事后處理上面。系統(tǒng)的應用，不僅使管理人員數量減少，更重要的是可以使他們有充分的時間和精力去綜合、分析、解決生產經營活動中出現(xiàn)的重大問題，從而使管理人員的勞動由事務型向思維型轉變，由事后處理向事前預測轉化，從而提高其管理質量。

第8篇：業(yè)務考核方案格式范文

[關鍵詞]用電信息采集系統(tǒng)、電力營銷、智能電網

中圖分類號：TM76 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2017）07-0345-01

1 引言

從電能的生產原理角度上講，發(fā)、輸、變、配、用是一個無法分開的整體。隨著經濟社會的發(fā)展對電能質量的要求越來越高，提高電能的安全性、可靠性、經濟性是我們應該研究的新方向。按照國家電網公司“集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理”的思路，要加快大營銷體系的建設，提升營銷管理的整體水平，優(yōu)化營銷核心競爭力[1]。通過用電信息采集系統(tǒng)的應用，大大降低了人工成本，提高可工作效率，實現(xiàn)了抄核收的自動化。

2 基本應用[2]

（1）采集點設置：支持初步方案可以批量制定，并履行上級審查。可以查詢采集點的勘查信息，支持生成并保存終端安裝方案。

（2）有序用電：對客戶用電負荷按照有序用電方案有序控制，通過遠程的相應技術手段實現(xiàn)用戶開關操作。對有序用電方案執(zhí)行的實際效果進行統(tǒng)計。

（3）數據采集管理：明確采集數據內容，執(zhí)行數據采集工作。可以對工作質量進行統(tǒng)計，查詢采集任務的執(zhí)行情況。

（4）預付費支持：能夠遠程下裝預付費電費、電價、峰谷電價、階梯電價等用戶信息。主站可對專變終端下發(fā)跳閘控制命令和下發(fā)允許合閘命令。

（5）信息：提供綜合查詢功能，實現(xiàn)增值業(yè)務需要。以短信提醒、語音播報等方式向用戶用電量、繳費、停電、復電等相關信息，實現(xiàn)信息功能。

（6）線損分析：根據線路考核單元供電量和售電量，實現(xiàn)線損的監(jiān)測，并能夠按年、月、日統(tǒng)計線損率；獲取線路和臺區(qū)的線損計劃指標并計算實際差異，按日計算公變分相電能損失。

（7）線路線損分析：根據線路考核單元的供電量及售電量等相關情況，按月統(tǒng)計相關數據，獲取線路的線損計劃并計算實際差異并進行比較。

（8）臺區(qū)線損分析：根據臺區(qū)考核單元的供電量及售電量等相關情況，按月統(tǒng)計相關數據，獲取線路的線損計劃并計算實際差異進行比較。

（9）分壓線損分析：按電壓不同等級計算線路的線損（高壓側線損、低壓側線損），獲取各不同電壓等級的線損計劃并計算實際差異進行比較。

3 高級應用

（1）采集質量監(jiān)控

從采集系統(tǒng)獲取到終端離線、抄表失敗、臺區(qū)抄表成率、臺區(qū)負載率、采集異常事件等，

從SG-186營銷系統(tǒng)中獲取采集設備新裝、更換，計量設備新裝更換等相關業(yè)務辦理數據，從采集網絡、檔案數據、運行管理等影響采集數據質量的三個重要方面進行監(jiān)控，及時和精確定位采集異常，通過預警配置，提示采集監(jiān)控處理。

（2）采集支撐

采集系統(tǒng)獲取自動化抄表數據、線損統(tǒng)計數據等，對反竊電應用、有序用電、負荷管理等高級應用進行支撐監(jiān)控，監(jiān)控個采集應用的業(yè)務開展情況，監(jiān)測當前采集數據對以上應用開展存在的問題，生成相應的異常告警，提示采集監(jiān)控人員對異常進行處理、分析，促進采集數據質量和數據審核應用的提升。

（3）指標管理與評價

采集業(yè)務人員根據相關管理規(guī)定，設置采集運維指標、采集應用指標。開展評價指標制定、指標計算與指標評價結果分析工作，對日常采集運維的工單處理數、工單處理率、故障修復等進行考核與評價。

4 運行管理

（1）檔案管理

用電信息采集系統(tǒng)可以對基礎檔案、采集檔案、控制檔案進行維護與營銷系統(tǒng)進行同步。

對檔案進行分層分級管理，可實現(xiàn)導入和管理。

（2）運行管理

系y可以自動的檢測其工作運轉狀況和對其的操作情況，并記錄故障表現(xiàn)和出現(xiàn)時間等，建立維護記錄，主動生成故障通知單。

（3）異常處理

查詢現(xiàn)場通信異常、集中器異常、終端異常、SIM卡異常、電量異常等信息，并進行處理。

（4）日志管理

（5）系統(tǒng)提供輸入和保存人員、日期、時間、天氣及當班系統(tǒng)運行、維護簡述等信息。可以對人員、工作內容等記錄查詢。

5 統(tǒng)計查詢

（1）數據查詢

實現(xiàn)組合條件查詢、按給定范圍查詢，提供EXCEL格式保存功能。

（2）采集點查詢

按照容量、線路等條件查詢采集點覆蓋情況，查詢包括可監(jiān)視負荷和可控負荷在內的負荷監(jiān)測的管理信息，統(tǒng)計成功率、準確率、完整率等采集質量信息。

（3）報表管理

系統(tǒng)提供報表工具，通過報表工具可以實現(xiàn)自定義定制報表，可定制報表格式或內容。可根據需求，對數據選擇各種分類方式并支持打印、導出等功能。可定期制定并上報報表。

6 應用[3]

國網長春供電公司應用采集系統(tǒng)實現(xiàn)了對用戶數據進行自動采集，獲得用戶各種電能量信息，為全費控打下堅實基礎；實現(xiàn)異常用電分析功能，對用戶歷史數據進行比較，為打擊竊電違法行為提供有力的技術支撐；完成線損分析功能，對線路、臺區(qū)進行管理，提高了企業(yè)經營效益，堵塞企業(yè)管理漏洞。

參考文獻

[1] 于景陽.長春電力公司用電信息采集系統(tǒng)設計[D].吉林大學，2015.

[2] 王.遼陽地區(qū)用電信息采集系統(tǒng)及有序用電運行模式研究[D].華北電力大學，2015.

[3] 杜潔.電力營銷用電信息采集及應用[D].華北電力大學，2014.

第9篇：業(yè)務考核方案格式范文

1.充分運用20XX年“用心服務，用心呵護”護理主題活動中組織實施的創(chuàng)新服務模式，打造護理服務特色品牌。

2.制定全院護理服務語言、行為規(guī)范，并組織實施。

3.構建和諧護患關系：加強對“晚前護患談話”制度執(zhí)行情況的檢查、考核，病區(qū)每周、護理部每月了解患者對護理服務的滿意度，協(xié)調與其他科室的關系，不斷改進工作，滿足病人需要。

二、重視護理質量管理，各項質量指標達標。

目標：基礎護理、特護、一級護理合格(90分)率100%，急救物品、藥品完好率100%，常規(guī)器械消毒滅菌合格率100%，護理文件書寫合格率≥95%。

措施：進一步完善護理質量管理方案，修訂護理質量標準，每月以隨機檢查和重點檢查為質量督查形式，護理部每季組織召開護理質量管理委員會會議，將存在問題作為下季度質量、安全動態(tài)督查的重點，實行PDCA循環(huán)式管理，不斷提高護理質量。

1.探索表格式護理病歷書寫的新舉措，從護理安全的角度，提高護理病歷書寫質量。

2.以消毒供應中心改建為契機，制定消毒供應中心工作制度、工作流程，明確各崗位人員職責，提高人員素質。

3.改善兒科輸液患者就診環(huán)境，優(yōu)化服務流程，使兒科輸液室的就診秩序有根本性的改觀。

三、加強人才培養(yǎng)和專科建設，提高護理隊伍整體素質。

目標：護士長管理知識培訓率100%，培養(yǎng)專科護士1名，低年資護士規(guī)范化培訓率100%，考核合格率100%。

措施：對科護士長、護士長進行護理管理新知識和工作方法等方面的培訓，組織召開護士長經驗交流會，進行管理知識研討。

1.在20xx年培養(yǎng)一名腫瘤專科護士，20xx年培養(yǎng)一名急診急救專科護士的基礎上，20xx年培養(yǎng)一名糖尿病或危重癥專科護士，選送護理骨干赴上級醫(yī)院進修或參加護理學術交流會。

2.制定急診、ICU、手術室、腫瘤科專科知識培訓計劃。

3.進一步修訂并完善專科護理常規(guī)及專科技能操作規(guī)程。

4.建立專科護理會診制度，規(guī)范、執(zhí)行靜脈治療專業(yè)小組、傷口護理專業(yè)小組工作制度。

5.開設PICC置管、維護門診，提升醫(yī)院形象。

6.加強三基三嚴培訓與考核，并將護理核心制度、應急預案、護理質量標準、護士禮儀和護患溝通技巧納入考核內容。

7. 護理部組織理論考試：全院護士每年2次，10年內護士每季1次，1年內護士每月1次;操作考核：全院護士每季1次，5年內護士每月抽考1次，1年內護士每 月1次。有計劃地安排護士長于每月初對全院護士進行培訓，以統(tǒng)一操作要點，規(guī)范執(zhí)行操作流程，提高護士長三基操作水平。年內組織一次三基操作競賽。

8.鼓勵護士參加高一等學歷的繼續(xù)教育，積極撰寫論文，開展護理科研。爭取20xx年底本科學歷達到14(7)%，大專以上學歷達到 65(57)%，力爭全年撰寫護理論文≥10篇，20xx年申報立項的兩個科研課題通過專家鑒定，并開發(fā)新的科研項目。

四、加強對工勤人員的管理，提升醫(yī)院服務形象。

配合勞務公司，加強對保潔員的管理，制定護工培訓與考核方案，并督促執(zhí)行。

1、 鞏固三甲創(chuàng)建成果：繼續(xù)完善三甲醫(yī)院必備護理資料，使各項護理工作制度化、規(guī)范化、常規(guī)化。

①制定我院專科護理操作規(guī)程并成冊。

②完善安全評估及上報制度以及常見不良事件評估表(壓瘡、跌倒、墜床等)的修訂

③各種導管的警示標示全院統(tǒng)一規(guī)范使用。

④完善搶救車交接班的管理

⑤修訂完善護理質量考核標準。

2、 注重護理質量管理：在護理質量委員會的領導下，各護理質控組按三甲醫(yī)院的要求，采取多種形式全方位督查，加強護理環(huán)節(jié)考核，每季度將各種考核結果進行綜合 評價，結果在護士長會議上通報并與科室效益掛鉤，使各項護理質量指標有很大的提高。保證全院護理質量穩(wěn)步提高，以保障護理安全，