國內外鋼鐵工業發展趨勢研究

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一、2012年世界粗鋼生產

2012年，國際鋼協統計數據顯示全球粗鋼產量為15.48億噸，同比增長1.2%，增速較2011年同期下降了5.6個百分點。除中國外世界其他國家粗鋼產量為8.31億噸，較2011年同期下滑了1.5%。粗鋼產量增加主要來自亞洲和北美地區，歐盟27國和南美地區粗鋼產量同比下降。亞洲地區粗鋼年產量同比增長2.6%，占全球鋼材產量的65.4%，同比小幅增長；北美地區粗鋼產量同比增長2.5%，主要是受到美國經濟平穩復蘇的拉動，區域內鋼鐵需求有所回升，美國粗鋼產量增速為2.5%；歐盟27國粗鋼產量出現明顯下降，下降幅度為4.7%，歐盟地區主要是受到歐洲債務危機的影響，區域內經濟增速大幅下滑，部分地區經濟陷入衰退，鋼鐵需求出現明顯萎縮。2012年，全球主要產鋼國粗鋼產量在經過了一季度的短暫上漲后，開始呈現持續下滑的運行態勢。2012年一季度，歐洲主權債務危機的影響主要集中在歐元區邊緣國家，核心市場經濟體仍保持了相對穩定的增長，市場對經濟持續復蘇的預期較高。

全球主要產鋼國粗鋼產量最高值出現在3月份，月產粗鋼13219萬噸，日產量為426.4萬噸；日均最高產量出現在4月份，日產水平達到427.9萬噸。進入下半年后隨著歐債危機的影響進一步擴大，新興市場經濟體增速也明顯下滑，全球粗鋼產量開始加速下滑，8月份全球主要產鋼國粗鋼產量下滑至12373萬噸，日產水平為399.1萬噸，為階段內低點，較4月份的高點下滑了6.7%，此后伴隨鋼材市場價格的逐步趨穩，產量有所回升，10月份日產水平回升至406.9萬噸。四季度后，由于市場需求未出現實質性恢復，又受到季節性因素影響，粗鋼產量再次大幅下滑。12月份全球主要產鋼國粗鋼產量為12129萬噸，日產水平391.3萬噸，為年內最低水平。2012年，歐盟27國粗鋼產量為1.69億噸，同比下降4.7%，。其中，德國粗鋼產量為4270萬噸，同比下降3.7%；意大利粗鋼產量為2720萬噸，同比下降5.2%。北美地區粗鋼產量為1.219億噸，同比增長2.5%。2012年，中國、日本、美國、印度、俄羅斯、韓國、德國、土耳其、巴西、烏克蘭分列世界粗鋼產量的前10位，占全球粗鋼產量的比例為82.36%，其中，中國在全球粗鋼產量中的占比從2011年的45.4%小幅上升到46.3%。與2011年相比，烏克蘭下降了兩位，土耳其上升了兩位，其余國家位次未發生改變。

二、國際市場鋼材價格分析

2012年，國際市場粗鋼資源供應量繼續保持增長態勢，但在經濟增速下滑的大背景下，需求呈現疲弱態勢，市場供求矛盾有所加劇，鋼材價格呈現弱勢運行的態勢，尤其是2012年下半年以來國際鋼材市場價格整體呈現持續下滑態勢。2012年上半年國際鋼材市場價格整體呈持續小幅回升的運行態勢，CRU指數從2011年12月末的186.8點漲至2012年5月初的199.8點，為2012年年內最高水平，漲幅達到6.9%。隨后受供給增大、需求下滑的影響國際鋼材價格一路下行，至9月中旬國內鋼材價格指數下滑至175.5點，與5月初相比下滑了12.1%。至此，國際鋼材市場逐步企穩，并伴隨企業開始回補庫存，需求緩慢增長，價格略有上升。經過9月末的短暫反彈，由于缺乏有效的需求支撐，10月份國際鋼材市場價格再次出現下滑，國際三大市場CRU指數均出現下降，10月末國際CRU鋼材綜合指數降至170.6，降幅2.8%，創下近兩年來的新低。進入11月份后，由于市場供給減弱，供求矛盾有所改善，國際市場鋼材價格總體保持平穩運行態勢。

三、2013年全球鋼鐵業發展趨勢

（1）鋼鐵產能總體偏高，供求矛盾加劇市場競爭根據國際鋼鐵工業協會的統計數據顯示，截至2012年12月份全球粗鋼產能在19.64億噸左右，2012年全年產能平均利用率僅維持在78.8%左右，12月份更是下滑至73.2%，反映出全球鋼鐵產能總體偏高。近年來，伴隨新興市場經濟體的快速發展，鋼材消費潛力不斷顯現，世界范圍內鋼鐵產業投資規模也不斷加大。2013年，全球范圍內還將有近9000萬噸新增產能，將進一步加大全球市場供求矛盾。特別是歐美等經濟體受主權債務危機的影響，經濟復蘇速度仍較為遲緩，鋼材需求低迷，世界主要鋼鐵生產企業開始將鋼材產品出口目標轉向新興市場經濟體，進一步導致了這些地區的市場競爭更趨激烈。同時，新興市場國家鋼鐵產能也在不斷擴大之中，印度、越南以及南美的巴西、阿根廷等國家的鋼鐵投資都有所加大，未來國際市場競爭將更趨激烈。

（2）全球鋼鐵整合步伐加快，聯合重組增強企業競爭力全球經濟增速下滑，歐債危機持續惡化，國際市場鋼鐵需求疲弱，鋼鐵企業生產經營壓力與日俱增。在產能過剩、競爭日益激烈的大環境下，企業間的并購整合成為行業發展的必然趨勢。2012年，國際主要鋼鐵生產企業聯合重組的步伐不斷加快，日本兩大鋼企新日鐵和住友金屬合并為新日鐵住金公司，成為全球第三大鋼廠；印度京德勒西南鋼鐵公司與京德勒西南伊斯帕特開始推進聯合重組事宜，向創建國際化鋼企邁出重要的一步；芬蘭最大的不銹鋼生產企業奧托昆普不銹鋼公司收購德國蒂森克虜伯旗下的不銹鋼業務，在全球不銹鋼市場的份額進一步擴大。大型企業間的聯合重組能夠提高產品供應的互補度，提高生產率和產能利用率，在銷售網絡和客戶基礎上形成互補，市場應變能力增強，同時也有助于改善企業的財務狀況。2013年，在國際市場形勢未發生明顯好轉的情況下，仍是鋼鐵企業推進并購重組的有利時機，世界范圍內的聯合重組步伐將不斷加快。

（3）資源、能源和環境壓力不斷增加，企業生產成本增高近年來隨著全球對環境保護的日益重視，以及各國基于資源的稀缺性和不可再生性加大了對資源類產品的重視程度，鋼鐵行業發展受到資源、能源及環境等外部壓力不斷增加的困擾。尤其是2012年以來，部分國家進一步加大了相關資源稅費的征收，資源產品價格進一步提升，環境影響代價也不斷提高，這將對鋼鐵企業產生巨大的壓力。同時，從外部金融環境來看，2013年為刺激經濟增長，主要國家仍將采取寬松的貨幣政策，尤其是發達國家大規模流動性的釋放，有可能帶動全球范圍內的貨幣寬松潮，全球通脹預期增高，大宗商品原材料價格進一步上漲，鋼鐵生產成本將繼續增高。

（4）以高端產品創效，適應下游用戶需求低碳經濟時代的到來和國際鋼材市場競爭的日趨激烈，迫使鋼鐵企業日益重視提高產品的附加值，以及滿足下游行業對產品輕量化、環保、節能等性能的需求，世界各大鋼廠開始增加在節能環保型新產品開發方面的投入，并且依靠高端產品創效，增強自身市場競爭力。浦項高度重視高附加值產品的開發和銷售，2012年在汽車和能源戰略市場產品的研發、生產和銷售方面取得了明顯成效，高附加值產品的銷售份額持續增長；成功開發的新型電動汽車用鋼，具有超高強、質量輕的特點，使用該鋼板的汽車溫室氣體排放可降低50%，這也為未來其占領電動汽車用鋼市場打下了良好基礎。日本鋼廠在高端鋼產品尤其是特殊鋼和汽車工業用高性能產品生產技術方面也保持領先，其中，新日鐵公司成功開發的新型彩色涂層電鍍鋅板，不但進一步改善了產品的耐劃痕性能，還通過開發新的涂層膜提升了產品的環保性能。

四、2013年全球粗鋼產量預測

2013年全球經濟增速將達到3.5%左右，增速有小幅提升，整體仍保持溫和復蘇態勢。國際鋼鐵工業協會最新預測，2013年全球鋼材需求量將繼續保持增長，增速較2012年將略有提高，達到3.2%，全球需求鋼材量14.55億噸。可見，在需求整體保持提升的態勢下，2013年全球粗鋼產量有望增長，預計2013年全球粗鋼產量增速在4%左右，總量在16億噸左右。

作者：李強 單位：冶金工業規劃研究院